2022年中国橡胶助剂行业现状及竞争格局分析,行业发展向好,行业集中度持续提高「图」|今日热议
一、橡胶助剂产业概述
(相关资料图)
橡胶助剂是用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比,可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。橡胶助剂行业通常将产品分为五大类,分别是:橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂,也叫通用型橡胶助剂;相对应,特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用,是橡胶工业必不可少的原料。
橡胶助剂的分类及作用
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、橡胶助剂行业产业链
1、橡胶助剂产业链
橡胶助剂的上游原材料主要来源于盐化工、煤化工、石油化工等基础化工行业,主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。中游为各类橡胶助剂,主要有橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。橡胶助剂下游为各类橡胶制品,包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片、橡胶鞋底、密封件等。
橡胶助剂行业产业链示意图
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、橡胶助剂下游应用分析
据中国橡胶工业协会数据,在橡胶助剂行业中近90%的橡胶助剂应用与汽车相关,约70%需求用于轮胎生产。
橡胶助剂下游分布
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国橡胶助剂行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、中国橡胶助剂行业现状分析
1、中国橡胶助剂行业产量
根据中国橡胶工业协会于2020年11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》,橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨,规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年5.7%”。据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会数据,2022年我国橡胶助剂行业产量(不包括预分散胶母)达到137.49万吨,5-CAGR为3.8%。
2015-2022年中国橡胶助剂产量
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
2、中国橡胶助剂行业产值
数据显示,2022年我国橡胶助剂行业工业产值达到324.5亿元,同比增长10.0%。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起,国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在较快下降。
2015-2022年中国橡胶助剂产值
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
3、中国橡胶助剂行业销售额
2022年我国橡胶助剂行业总销售额为314.5亿元,同比增长8.8%。
2015-2022年中国橡胶助剂销售额
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
4、中国橡胶助剂行业出口情况
2022年我国橡胶助剂出口量达到39.39万吨,占产量28.65%,同比增长4.87%;出口额达到104.43亿元,同比增长13.51%。随着海运费冲高回落,我国橡胶助剂国际贸易竞争力将进一步增强。
2015-2022年中国橡胶助剂出口量及出口金额
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
四、橡胶助剂行业竞争格局
1、橡胶助剂行业竞争格局
近年来我国多家企业布局橡胶助剂领域,形成了以尚舜化工、阳谷华泰、圣奥化学、科迈化工等龙头企业为代表的第一梯队,这部分企业在产能产量、产品种类及技术工艺上都具备一定的领先,在占据我国主要市场的同时也大量出口国外,具备了与国外企业的竞争能力。
2020年中国橡胶助剂行业企业竞争格局(按产量)
资料来源:中国橡胶工业年鉴,华经产业研究院整理
2、橡胶助剂行业重点企业营收
2022年阳谷华泰实现营业收入35.17亿元,同比增长30.01%;橡胶助剂的产量为21.11万吨,占全国总产量的15.4%。2022年彤程新材橡胶助剂业务实现营业收入20.9亿元,同比下降3.53%,橡胶助剂的产量为11.57万吨,占全国总产量的8.4%。
2016-2022年行业重点企业橡胶助剂营业收入对比
资料来源:公司年报,华经产业研究院整理
五、橡胶助剂行业未来发展趋势
1、高端化、智能化、绿色化为发展方向
轮胎及橡胶制品是国民经济重要基础产业,橡胶助剂是整个轮胎及橡胶制品加工性能和应用性能的基石,行业公认“没有橡胶助剂就没有现代橡胶工业”。由于历史和客观原因,我国橡胶助剂行业在高端化、绿色化和智能化研究开发方面起步较晚,中国橡胶工业协会将“发展绿色化工,突破关键技术,打造世界橡胶助剂工业强国”作为行业重要方针,国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化、智能化、绿色化,推动制造业优化升级。
2、行业发展向好,行业集中度持续提高
我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时,市场集中度持续提高,行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会编制的《中国橡胶工业年鉴(2021年版)》,2020年我国橡胶助剂总产量占全球产量比例接近75%,稳居全球第一。2020年,橡胶助剂行业前十强企业按销售收入计算的产业集中度高达66.3%,大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高,产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。
华经产业研究院通过对中国橡胶助剂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国橡胶助剂行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。