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苏州清越光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2022 年 8 月并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2022 年 12 月 19 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投与发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为广发原驰·清越科技战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“清越科技战略配售 1 号资管计划”）。网下不再进行累计投标询价。科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股（不含申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.96 元/股，拟申购数量为 3,000 万股的，且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 32个配售对象。以上共计剔除 86 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 211,770 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 21,098,480 万股的 1.004%。剔除部分不得参与网下及网上申购。投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.16 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2022 年 12 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 （1）55.82 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）97.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）69.76 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）121.49 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 （1）本次发行价格为 9.16 元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩 余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他 偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会 保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”） 剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值 9.6159 元。 提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《苏州清越光电科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下简称“《发行 公告》”）。 （2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），公司所属 行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2022 年 12 月 14 日（T- ，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 27.24 倍。 截至 2022 年 12 月 14 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司 市盈率水平具体情况如下： 对应 2021 年 对应 2021 年 非前 EPS 非后 EPS 收盘价证券代码 证券简称 的静态市盈率 的静态市盈率 （新台币/ （新台币/ （新台币/ （扣非前） （扣非后） 股） 股） 股） 均值 - - - 13.82 22.02 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 12 月 14 日（T-3 日） 。 注 1：铼宝科技股份有限公司，证券简称“铼宝科技”，股票代码：8104.TW，系中国 台湾证券交易所上市公司； 智晶光电股份有限公司，证券简称“智晶”，股票代码：5245.TWO， 系中国台湾证券柜台买卖中心公众公司。上述两家公司的 EPS、收盘价单位均为新台币/股。 注 2：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2022 年 12 月 14 日）总股本。 注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格 9.16 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 121.49 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 284 家，管理的配售对象个数为 6,887 个，有效拟申购数量总和为 17,718,150 万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的 2,895.12 倍。 （4） 《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为 40,000.00 万元，本次发行价格 9.16 元/股对应融资规模为 82,440.00 万元，高于前述募集资金需求金额。 （5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次确定的发行价格未超过四数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 （6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。格 9.16 元/股和 9,000.00 万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为约为 73,495.47 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 战略配售方面，广发乾和承诺本次获配股票限售期为 24 个月，清越科技战略配售 1 号资管计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。股申购。进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。承销商）将协商采取中止发行措施： （1）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； （3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条：中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2022年 12 月 21 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人：苏州清越光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司（此页无正文，为《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》盖章页） 发行人：苏州清越光电科技股份有限公司 年 月 日（此页无正文，为《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 年 月 日
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